Un groupe de concessionnaires canadien Alpha Auto Group, par l’intermédiaire d’un véhicule d’appel d’offres Bidco, a déposé une offre de 465 millions de livres sterling pour le groupe de concessionnaires Lookers.
AAG se décrit comme un chef de file en matière d’exploitation et de regroupement de concessionnaires automobiles avec 15 concessionnaires de véhicules neufs à grande échelle au Canada et aux États-Unis. C’est l’un des plus grands détaillants d’automobiles au Canada.
Sur son site Internet, AAG décrit sa stratégie d’acquisition. « AAG est bien financé, peut conclure rapidement des transactions et dispose de l’échelle et de l’infrastructure nécessaires pour assurer la croissance continue de votre magasin ou groupe.
« Si vous êtes un propriétaire de concession et que vous envisagez de vendre dans le cadre de votre planification de relève, que vous recherchez des capitaux externes pour la croissance ou que vous êtes autrement intéressé à vendre tout ou partie de vos opérations, nous serions ravis de vous parler.
En cas de succès, l’accord devrait être conclu au troisième trimestre ou au début du quatrième trimestre.
Mark Raban, directeur général de Lookers, a déclaré : « L’offre d’aujourd’hui reflète les progrès transformationnels qui ont été réalisés ces dernières années. Nous avons exploité notre solide position sur le marché, amélioré nos relations avec les marques et bien exécuté nos six priorités stratégiques.
« Je suis enthousiasmé par le rapprochement avec Bidco. Cela créera une entreprise à plus grande échelle et réunira deux entreprises prospères avec des relations OEM complémentaires et une plate-forme solide pour soutenir la croissance future au Royaume-Uni.
Paul Van der Burgh, président par intérim de Lookers, a déclaré : « Les progrès financiers et opérationnels significatifs réalisés par Lookers ces dernières années démontrent la capacité de Lookers à offrir une valeur excellente et durable à nos parties prenantes. Après une période d’engagement approfondi entre les parties, l’Offre représente une opportunité intéressante pour nos actionnaires de réaliser dès maintenant des liquidités pour leur investissement avec une prime significative par rapport au cours de l’action en vigueur.
« Nous avons passé un temps considérable à examiner l’impact potentiel de la propriété de Bidco sur les parties prenantes plus larges de Lookers et sommes convaincus que les engagements pris par eux protégeront les intérêts des parties prenantes. Bidco a clairement défini son engagement à continuer de soutenir nos clients, nos opérations, nos communautés et, surtout, nos employés talentueux et engagés.
